1. Hace falta un guerrillero
2. Veintiuno son los dolores
3. Por la mañanita
4. El día de tu cumpleaños
5. El chuico y la damajuana
6. Yo canto a la diferencia
7. Amigos tengo por cientos
8. “Por pa” por pasármelo tomando”
9. Que te trae por aquí
10. Casamiento de negros
11. El pueblo (paseaba el pueblo sus banderas rojas)
12. La Jardinera
13. Puerto Montt está temblando

Letras, músicas originales de Violeta Parra.
5, texto de Nicanor Parra.
11, texto de Gonzalo Rojas.